はじめての『マネープラン』相談パッケージ

このプランは、ライフプランの作成や資産形成方法等に関して、J-FLEC認定アドバイザーが詳細なアドバイスを行います。

ライフプランの作成と、3時間の相談がパッケージとなっているプランです。

J-FLECが発行する割引クーポンを使用することによって、相談料の８割の支援を受けることができます。

相談できること

①家計管理やライフプランの相談
・毎月の生活費の見直し
・将来設計をどうするか

②教育費や住宅購入費の相談
・子供の教育費をどのように準備するのか
・住宅購入はできるのか

③NISAやiDeCoを活用した資産形成や資産運用の相談
・一般NISAや子供NISA、iDeCoとは
・投資信託での積立投資
・株式投資のトレード

④年金や老後資金の相談
・老後必要となる生活費
・退職金の運用
・受け取れる年金額

この相談パッケージの内容

• １回約１時間の相談（面談）を３回行います。
• ３回の相談終了までに約１ヵ月月間かかります。

【１回目の相談】　家計の現状把握をします。
・約1時間の面談となります。
・現在の家計の状況と将来設計などを伺います。
・必要に応じて、契約している保険やローン等の詳細資料の提出をお願いします。
・個人情報に関する資料に関しては、提出を強要しませんので、おおよその金額でも構いません。
・インタビューなどの資料に基づいてライフプラン等を作成ます。
・次回のレッスンまでに約１～２週間いただきます。

【２回目の相談】　ライフプラン表を用いて問題点を明確化します。
・前回のインタビュー及び提出資料に基づき、ライフプラン表を作成します。
・ライフプラン表の問題点を確認します。

【３回目の相談】　問題点に対して対応策を検討します。
・前回の問題点の対策を考えてきます。
・NISAやiDeCoでの資産形成や資産運用、ローン等を活用してマネープランに対応します。

こんな方におすすめ！

• • 将来のことをこれから考えていきたい20代の方
  • 子供ができて、これからの教育費等が不安な方
  • 老後の費用が漠然と不安な方

お金の専門家が個別相談

資産運用のことでわからないことは、お金の専門家（ＡＦＰ）である講師に個別相談が可能です。
オンラインでのWEB面談で相談することができます。
初めての方でも大丈夫です。

料金

• • 入会金　不要
  • 料金　30,000円（非課税）
  • J-FLECの割引対象のため、所定の申請を行えば、80％OFFの6,000円で受講できます。

個別相談の流れ

1. 1. 下の「ご相談ボタン」より無料相談をお申し込みください。
      相談内容の確認と割引クーポンのお申込方法をお知らせします。
   2. オンラインで無料相談を実施します。
   3. J-FLECはじまねクーポンをお申し込みください。
   4. 次に料金をお支払いください。
      石川宏明FP事務所によりお支払いサイトを連絡します。
      お支払いは基本、クレジットカードでのお支払いとなります。
   5. お支払いを確認後、アポイントをとって、WEB相談開始となります。
      3回の面談・相談を行います。
      ライフプラン協を作成します。
   6. J-FLECにアンケートを回答します
      このアンケートを回答することで割引が確定します。

ご相談ボタン

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WEB相談の方法

• • Google MeetもしくはZoomを使用して、ビデオ通話で行います。
  • 詳細は申込時にご連絡します。